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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域(yu)的(de)技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價(jia)值。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍍💌🥭🥔、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💕🌽💗、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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2023年7月29日至11月8日,承某某🥝🍑、丁某👢🥿、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价🍋👢🤬💯。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数💘👙🥬😡。

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资本(ben)市场方面，6月主要(yao)围绕6月18日陆家嘴金(jin)融论(lun)坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行(xing)行长潘功胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣布八项金融(rong)举措：主要包(bao)括在上海设立银行间市场交易报告(gao)库，在上(shang)海设立数字(zi)人民币国际运营中心；在上海“先行(xing)先试(shi)”结构性货(huo)币政策工具创新等。

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2、风格方面👚🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻👛💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠🥭，大盘风格略占优。第二🌽💘🥝💖，外部流动性方面💗🍓🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。