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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛💛😡。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一🧄💕，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🥾，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🥭😻，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💯👜；其三🧅🍓，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场😻🍊。在价差波动剧烈的环境中👢🍑，跨期套利机会显现🤬，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億(yi)元。

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交(jiao)付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方(fang)案超155萬套(tao)，其智能座艙解決(jue)方案被國(guó)內(nèi)(nei)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙(miao)的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重新开启了(le) 7 月降息(xi)的可能性，但(dan)达科认为门槛仍然很高。

2、早前，伊泰B股在今年4月(yue)曏(xiǎng)(xiang)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)(fa)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收(shou)購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)(wei)34.68億(yì)股(gu)，佔(zhàn)(zhan)ST新潮(chao)總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收(shou)購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。