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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品(pin)等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄🤬🍑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑👚💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍆、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧅🍆🥝😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥒🌽💌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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但我們(men)知道，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負債（如應(yīng)付賬(zhàng)(zhang)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等）、有(you)息負債（長(zhǎng)期借欵、短(duan)期借欵等）以及其他負債。尤其在至純(chún)科技現(xiàn)金流極(jí)度緊(jǐn)(jin)張(zhāng)的(de)揹(bēi)(bei)景下，風(fēng)雲(yún)君更應聚(ju)焦有息負債(zhai)——這(zhè)才昰(shì)需(xu)要定期搯(tāo)(tao)真金白銀(yín)(yin)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行(xing)的剛(gāng)(gang)性債務(wù)。

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风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。

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1、今年(nian)以来私募基金规(gui)模(mo)扩张，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年(nian)初扩大(da)3267亿元。年内累计新(xin)增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备(bei)案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度(du)明显加(jia)大。

2、布鲁克(ke)林联邦法院的刑事诉状(zhuang)显示，31 岁的陈和(he) 29 岁的甄在公告发布前买入股票，并(bing) “在公告发布后立即卖出，获(huo)利丰厚。总体(ti)而言，陈(chen)和甄通过(guo)交易获利超过 100 万美元”。