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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)(chong)突迎來(lai)新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿易(yi)咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰(shi)整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥔，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🤬😡👡🍏🥕、质量类指数相对占优的格局🍊。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🩲🍍👗，后随地缘缓和🍑🧅🥭，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍓😠💗🩱。科技风格明显占优🤬👗🍌🤬🍑，科技龙指数表现较好。

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1、（1）供应方面🤬👗，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👚，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采💟🍄🥾😠💘，均加剧了市场对供应的担忧🩳👛🤬。不过💟🍏🎒🤍💖，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此🥿，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨👚👡，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、该法案涵盖了特(te)朗普的大部分经济议程。除了延(yan)长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和(he)补充营养援助计划(hua)（即食品(pin)券）在内的社会保障网计划进(jin)行多项支(zhi)出(chu)削减。