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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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减持期间为公告(gao)披(pi)露之日起15个交易日后的3个(ge)月(yue)内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用(yong)電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一産業用(yong)電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)8.38%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.6箇百(bai)分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅(fu)收(shou)窄至2.11%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。