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同时，资本市场还是科技企业转型升级的强(qiang)大助推器。真正的科技强国，需要的是一个由初(chu)创企业、领军企业、产业集群共同构成的完整“生态圈(quan)”，而非(fei)单一的“创新尖兵”。资本市场凭借(jie)“孵化—成长—扩张—引领(ling)”的全周期陪伴，宛如一位悉心的园丁(ding)，精心培育着科技企业(ye)，让中国(guo)科技型企业在全球产业链重构的浪潮中，逐步构建起具有(you)全球竞争力的科技产业生(sheng)态。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1、展望后市🧅🌽👙，随着全球降息空间再度打开🥬👝🍎🧄，A股“稳中向好”延续💖🤍😈。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💖💖。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥔🩰🥬💌，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

2、配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高(gao)低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及(ji)文娱(yu)消费）、可(ke)控核聚(ju)变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来(lai)看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创新(xin)药及优质新消(xiao)费公(gong)司(si)。