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2、需求(qiu)：上半年，三元材料(liao)产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量(liang)同比增(zeng)长77%至(zhi)152万吨，三元+铁(tie)锂两(liang)大主材耗碳酸锂同比(bi)增加(jia)56%至约42.2万吨(dun)。锂电池(chi)方(fang)面，2025年(nian)1-5月，锂电池产量累计同比(bi)增长55%至(zhi)657.5GWh，其中(zhong)磷酸铁(tie)锂电池增速明显，但从库存来看，磷(lin)酸铁锂(li)电池库存面临一定累库压力，且动力和(he)储能端表现明显。终端来(lai)看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批(pi)发销量已达(da)522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽(qi)车销量同(tong)比大幅增长(zhang)29%至1573万台的水平，但同样，截(jie)止(zhi)5月底(di)，新(xin)能源(yuan)汽车厂家库(ku)存和渠道库存延(yan)续累库态势至88万辆，整体库存(cun)呈现出(chu)较大压力。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🩲🌽，但降库存导致向上传导不佳🍏👙，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🥒🍋👠；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%👡👞💕，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍍，同比增长16.7%🍒💖，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👞💕。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度(du)等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiu)復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊(he)賽(sài)道價值等多箇維度(du)，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體(ti)）、機(jī)械（自(zi)動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇(ze)層麵，7月(yue)重點關註五大(da)具備邊(biān)(bian)際(jì)改善的賽道(dao)：固(gu)態(tài)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭👝。他的房间整个垮塌👢💕，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断🥥，伤及肺部🍏👜🍈👿，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。