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5月降準(zhun)降息后，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)尤其昰(shì)(shi)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆(ni)迴(huí)購(gòu)以及(ji)結(jié)(jie)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投(tou)放。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到下半年(nian)增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的(de)可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)(dian)預計在美(mei)聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降(jiang)息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社(she)螎(róng)數據(jù)有進一(yi)步走弱可能。

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综合以上👠💞🧄🍏💔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、二(er)季度消费服务(wu)行业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家(jia)具(ju)、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望(wang)持续改善。

2、致尚科技在公告中表示🍇，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯💔🤍、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后🥬🥕💛🍉，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力🍋😈🤬。