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另一方面，下(xia)半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现(xian)象，因此下半(ban)年出口压力较大(da)。从当前的(de)货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增长左右。

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5、财联社记者多方采访获(huo)悉，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期，以H20为代表(biao)的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多(duo)位(wei)受访者坦(tan)言“现在算力市场比较难做”、“红利期过(guo)了”。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出货量为14.30 百万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 4.52个(ge)百分点至 0.49%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板(ban)块的(de)轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、财政政策空间较为充足🥿👿👅🥭🍄，节奏稳步推进，供给扰动仍在👞💗🍉👡。上半年财政政策呈现：发力前置👞🍒💗💗🩱，支出增速扩大🍈👠，收入跌幅收敛的特征🩱🥒😠。下半年😠💝，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度👞🥦💖🧅🥭，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🍇🍓🩰💗，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👝、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👿🍅😡🍍💯。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。