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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速(su)；出口方(fang)面，由于我国集成(cheng)电路对(dui)美出口依赖度(du)较低，集成电路(lu)出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较(jiao)高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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四、海关对日本输华水产品实施严(yan)格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和(he)食品安(an)全(quan)标准，或日方(fang)未能有效履行官方监管责任，将及(ji)时采取控制(zhi)措施，切实保护(hu)我国民众(zhong)的健康安全。

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比(bi)上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减(jian)弱。近一个季度(du)看，沪(hu)深300指数横(heng)截面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于(yu)近(jin)半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横(heng)截(jie)面波动率处于近半年中(zhong)等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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1、6月步入尾声🩳🍒，公募上半年分红情况也即将揭晓👛。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👅👝💝🥭。

2、唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生(sheng)指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。