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3月11日👄，致尚科技公告称🥑，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍋，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍑😻。此交易于2025年1月27日签署框架协议💟，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👜，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💋。

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在监管层面🥥🥕，消费金融公司的审批权下放到省级部门，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司🥔，成熟一家👅🥬、批准一家🥑👛。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”😠🍑，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前💋🥬，可能无法完成所有谈判🍉🍇。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的(de)选股方(fang)向

2、展望7月增量资金或有望温和净流入👙🩲，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💟。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🤍🧅🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💘😡🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛💛👛💌💯。资金需求端🍒💖💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥻🥿🧡，行业类ETF也有望继续活跃。