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总量政策方面🍓🧡，6月促消费政策密集发布。具体来看👚🍄👠，6月18日👄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💯👘🥾，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥑😡🩲。《意见》从支持增强消费能力🥔👄💟👜、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥝💌🍆。重点强调要支持居民就业增收🥒🍋，优化保险保障🍉💟，积极培育消费需求👡🍎🍈。同日🥕🩱，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍊💟🍄。挖掘地方特色美食资源🩳🩲👗🌽，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化😡👚👄。地方上，6月以来🩱🤬💝，江苏省🍆👿🥕、广西壮族自治区🍑、深圳市、北京市陆续推出促消费政策😠👞🥾。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😡🥝👠。近期联储降息预期提升🥑🍎💛💔、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💋，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🎒🥭？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👙，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🧄🩲🍈、外资未有明显增量。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜(xi)玛53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇光电(dian)子产(chan)业基金（简称“泓淇(qi)光(guang)电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并(bing)于(yu)2025年3月11日通过董事会审议。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比(bi)上周上(shang)升，Alpha环境好(hao)转(zhuan)。近一个季(ji)度看，沪深300、中证(zheng)500指数波动率(lv)处于近半年中(zhong)上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

2、分行業(yè)(ye)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最快的行業，在過(guò)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下(xia)二十多年來(lái)(lai)的最佳錶(biǎo)(biao)現(xiàn)；而輭(ruǎn)(ruan)件行業的錶現則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)(mian)。