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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自(zi)有产品泰它(ta)西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美(mei)国Vor Bio公司将获得在除大中华(hua)区以外的全球(qiu)范围内开发和商(shang)业化的独家权利。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩱🩰💕👛，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👚🧄🥝，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👘🥦👞👠。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💌🥒。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥭💟💟😈👘，按这一比例看估值已经合理。

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1、美元走弱，歐(ōu)元(yuan)強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)(he)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)(dai)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)(bao)97.26。受資金迴流推動，歐元大(da)幅上漲(zhǎng)(zhang)，陞(shēng)(sheng)至週期高點(diǎn)，週(zhou)五收報(bao)1.17。

2、🏮行业配置层面🩲💓👜，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟💔💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🥕💔，分别以25/3/20🥔🍌、25/6/12为界🩰🍏🌽🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬🩲👅。以月度-季度维度的轮动视角看💕💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄💞，除我们自5月以来持续强调的军工💔🍇🥒🧅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💋、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒🍊💞；而另一方面👿🎒👙👅，资金脉冲加速🩱👅🍑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍇👞🥾🍓，行业层面优选光模块/PCB💋🥝🍉、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👡🥻、小金属。