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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👜，其实际收益率有望进一步抬升👠。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍌🥭、深成指（3.73%）💖👅🤬👛🍒，一并超越创业板指（5.69%）💌👄💯。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨🥻👜，晨曦航空盘中20CM涨停🍆🍄，利君股份10%涨停👝👗💋，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿🧄🥻，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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玻璃需求下行周期没有结束💕🤍🍎，下跌趋势仍旧没有扭转🥬😡，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面💖💗，供应端产能没有出清🍊🩱🎒，长期压制仍然存在，需求增量空间有限😠🩱💯🍉🍌，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清👠🥭。

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1、我(wo)们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演(yan)变(bian)起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

2、上海市科委相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上(shang)海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)(chuang)資源豐(fēng)富、産(chan)業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技(ji)術(shù)突破(po)-産業(ye)轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)(ying)，進(jìn)一步推進腦機接口未來産業培育。