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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👄👡🎒。从基本面的角度来看👞👘🍏🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🧅🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗👞🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💞，类似现象在2020年也出现过🧡🤬🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🍊😡💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💞🍒👙；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥝。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通信从过(guo)去(qu)柜间互联(lian)向柜内互联渗透，光通信的(de)应用场景和市场(chang)空间正在进一(yi)步扩大，市(shi)场对CPO和传统(tong)光(guang)模块厂商的理解(jie)和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖面和市场空间。

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磁穀(gǔ)科技公告，股東(dōng)南京寶(bǎo)利豐(fēng)創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)伙企業（有限郃伙）囙(yīn)(yin)自(zi)身資金安排(pai)，擬(nǐ)通(tong)過(guò)集中競(jìng)價(jià)(jia)、大(da)宗交易的方式減(jiǎn)持其持有的公司股份不超過2149569股，即不超過公司總股本的3.00%。減持期間(jiān)爲(wèi)自(zi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月內(nèi)。

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2、短期铁水暂(zan)无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需(xu)较弱，结合政策端粗(cu)钢压产信号频出(chu)，下半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦(jiao)炭需求仍有走弱预期。焦炭供应(ying)弹性较大(da)，产量变化将(jiang)主(zhu)要取决于下游(you)需求，阶段性受到焦化(hua)利(li)润扰动。焦煤仍(reng)有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短(duan)期焦炭供(gong)应维持(chi)高位(wei)，铁(tie)水暂无大幅(fu)下(xia)行预(yu)期(qi)，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提(ti)降空间(jian)，盘面仍有下行压力，后续重(zhong)点关注钢厂生产节奏(zou)、炼焦成本、关(guan)税政策(ce)以及宏观情绪。