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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六(liu)月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現(xian)相對均衡，差(cha)距(ju)不大。市場6月中上旬，由(you)于伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)，市場一(yi)度震盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多(duo)箇指數的突破。科(ke)技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現較好。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍓🧄🍆🩳。整体看，截至5月底🍑🥑💋，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🍈🥑🍊。板块层面🥬😠💯，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🩱🥻🥦💋、能源与原材料。

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1、市场分析人士仍对后(hou)续政策(ce)保持期待，下(xia)一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政(zheng)策看，5月降准之后加权平均存款准备金率(lv)约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分(fen)点左右的降幅(fu)，三季度和四季度仍将可能继续实施全面(mian)降准(zhun)。随着政策框架不断完(wan)善，存款准备金(jin)率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政(zheng)策调控功能将得到更充分发挥。

2、构造抱团(tuan)基金组合可以帮助我们实时监(jian)控基金(jin)抱团程度。具体来说，我们通过分离(li)度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基(ji)金截面收益的标准差，如果抱(bao)团基金(jin)组合的(de)截面收益标准(zhun)差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在(zai)瓦解。