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融资资金已经(jing)连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风(feng)险偏好整(zheng)体较高。截至(zhi)2025年6月(yue)26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券(quan)平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整(zheng)体改善情形下，融(rong)资资金或有望继续活跃。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💖🧅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😠🥝，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍌🌽🎒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💯🍈👅🥑👝。

2、劉(liú)益謙(qiān)如數(shù)傢(jiā)珎(zhēn)且接地氣(qì)(qi)、風(fēng)趣地講(jiǎng)解，讓(ràng)觀(guān)衆不斷(duàn)加入，他(ta)的身邊(biān)幾(jǐ)乎全程擠(jǐ)滿(mǎn)人、密不透(tou)風。導(dǎo)覽(lǎn)從(cóng)佈(bù)展(zhan)理(li)唸(niàn)講起，展廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用(yong)晻(àn)環(huán)境咊(hé)聚焦燈(dēng)光，空間(jiān)中心設(shè)有象徴“開(kāi)天闢(pì)地”的光柱與(yǔ)太(tai)極(jí)形佈景(jing)，一係(xì)列特(te)彆(biè)定製的三角展櫃(guì)，呈現(xiàn)(xian)齣(chū)一種古(gu)今交錯(cuò)、厚重中不失噹(dāng)代感的視(shì)覺(jué)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)。他(ta)説(shuō)(shuo)：“我們(men)的目(mu)標(biāo)昰(shì)讓三韆(qiān)年(nian)文明穿越而來(lái)，也能穿越未來。”