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结合细分(fen)领域中观指标(biao)来看，受益(yi)于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电(dian)子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速(su)增长，预计智能手(shou)机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二季度(du)（总第109次(ci)）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融供(gong)给侧结构性改革相关工作，指(zhi)出(chu)要引导大型(xing)银行发挥金融服务实体经济主力(li)军(jun)作用，推动(dong)中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银(yin)行(xing)补充资本，共同维护金融市(shi)场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工(gong)具，扎实(shi)做好(hao)金融“五(wu)篇大文章”，加力支(zhi)持科技创(chuang)新、提(ti)振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互换便(bian)利和股票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制(zhi)度(du)安排，维护资本市场稳定(ding)。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大(da)的金融服(fu)务，充分发挥(hui)支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步(bu)打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推动(dong)已出台金融政策(ce)措施(shi)落地(di)见效，加大存量商品房(fang)和存(cun)量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力(li)构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件下(xia)经济金融管理能力和风险防控能(neng)力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥💗🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌😈💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🌽🧡🩱，资产荒趋势依然存在。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡🩱🥒。风格方面👘🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看💯😈🥒，7月科技风格占优的可能性较大😻🌽🌽。

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1、在好愽(bó)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，主辦(bàn)方佈(bù)寘了一麵(miàn)有趣的美好生活(huo)“好好(hao)蘤(huā)”打卡點(diǎn)，許(xǔ)多觀(guān)衆通過(guò)貼(tiē)上“好好蘤(hua)”貼紙在對(duì)(dui)應(yīng)的願(yuàn)朢(wàng)區(qū)域許下心願。

2、2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏汽车的老属(shu)下、副(fu)总裁矫青春一起去东南亚，出机票、酒店钱——他需(xu)要(yao)一位(wei)互补、互信的合(he)伙人(ren)，何涛冲劲(jin)足，矫青春沉稳。两人合作过 8 年(nian)。