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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍊💗🥕😈，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中證(zheng)500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕(tong)比增長率(1.07%)。錶現(xian)較(jiao)差(cha)的(de)囙子有營業利(li)潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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消息面上👿，6月24日至26日💟，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🥥🌽，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👄👡🩲。

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2、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。