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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🥥👘，生产端增速放缓🤬，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍑，但仍有部分领域业绩有望改善🧄。

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盈利方面(mian)，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量(liang)能择时(shi)指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基(ji)指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有(you)减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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2、研究公司(si) Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲什曼在周五的(de)一份报告中(zhong)写道：“衍生品市场尚未完全(quan)恢(hui)复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了(le)合(he)理且持久的影(ying)响(xiang)。波动(dong)率指数期货曲线已趋陡峭，使得(de)曲(qu)线的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为罕见的水平。”