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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤬🍋、增量资金及风格交易热度🧄🍉💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝👅，外部流动性方面🥻🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🧅，对短期市场或有扰动👛👙🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡🍓👿，市场交易和增量资金层面🥔💕👚👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈🍈🍏。基于以上👘🍆，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、上半年，蛋鸡存栏延(yan)续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总(zong)体延续(xu)下行趋势。截至6月27日，卓创统(tong)计中国褐壳蛋(dan)日(ri)度均(jun)价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到(dao)学校开学前的备货需求(qiu)提振(zhen)，鸡(ji)蛋(dan)现货价格阶段性反(fan)弹，随后(hou)再度回落。4月初，受到来(lai)自饲料(liao)成本增加(jia)的影响，鸡蛋现货价格(ge)再次出现阶段性反弹(dan)。4月(yue)底，供给压力继续对蛋价(jia)施压，与此(ci)同时，五一小长(zhang)假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进(jin)入下(xia)行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏(kui)损，且亏损逐渐扩大。

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美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月30日上午9時（北京時間晚上9時）就(jiu)“大而美”灋(fǎ)案開(kāi)始投票。該(gāi)安排已于29日(ri)通過(guò)內(nèi)部通知(zhi)髮(fà)至各辦(bàn)公室。最終結(jié)菓(guǒ)預(yù)(yu)計(jì)將在30日晚間或次日早(zao)間揭曉(xiǎo)。

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景气方面🎒💕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅🩱🥭、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍆、多数工业金属价格上涨👛🍋🤬💘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛🧅💯👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👜。

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