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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡(heng)。

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腾景科技3月3日披露投关活动(dong)记录表，在AR领域，公司专注于底层(ceng)光学技术的开(kai)发及(ji)应用，在几何光波导、衍射(she)光波导、AR光机模组等方面均有(you)布局(ju)。公司与部分AR眼镜整机厂商建(jian)立了合作关系，已有几何光波(bo)导片等(deng)少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜(jing)光学系统中，AR近眼显示(shi)光机模组和纳米压印衍射波导片(pian)初(chu)步完成(cheng)产品开发并持续迭代，部(bu)分AR光机产品进入小批量(liang)生产阶段。

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2024 年，25 至(zhi) 34 岁的参与者中约有一(yi)半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超(chao)过 90% 的股票指数基(ji)金和其(qi)余的债券指数基(ji)金组成。55 至 64 岁(sui)的参(can)与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指(zhi)数(shu)基金占(zhan) 61.8%，其余为债券指数基金。

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1、市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場(chang)行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要(yao)包括資本(ben)市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政(zheng)筴。

2、（3）需求(qiu)层面：．2025 年上半(ban)年中国(guo)**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务(wu)，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车(che)与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高(gao)排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要(yao)央行(xing)延续降息，海外经济维(wei)持软着陆预(yu)期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需(xu)要(yao)动态关注美国通胀变(bian)化及美联储(chu)动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为(wei) 4.8% 和 3.4%。