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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高(gao)彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延(yan)續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前来看🍆，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥿👝😈💘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥭🍉👢。从目前美国对关税的态度来看💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑💝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡👄🍈👡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧄👅🍊🥥。A股面临的外部环境扰动降低🥭🍍🥻💗🥕。

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