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週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共(gong)振(zhen)，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整(zheng)體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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行业层面，展望7月份👗👛💟🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💋🍎🍑🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍇🍒、运营商💌💔💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟🤍👿🥭，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促🤬👝🍏👜🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🥝🌽🍓，其中饮料乳品💕、农副产品💞👅🩲💋、家电、家具🍅👝🩱👠、饰品🥥🍇🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🍇🍋👅；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🧡，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。

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此前💋👙，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💛。据《华尔街曰报》报道👙💝，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🩳，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👄🥭。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议(yi)，这项动(dong)议旨在推进被美国总(zong)统特朗普称为“大而美”的(de)大规模税收与支(zhi)出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法(fa)案通过(guo)的(de)可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通(tong)过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修正案投票和最终表决，预(yu)计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交美国总统签署。