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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、高盛缺乏(fa)必要(yao)的人衇(mài)關(guān)係(xì)(xi)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)對(duì)噹(dāng)地的施工障礙(ài)。該(gāi)公司在希臘(là)創(chuàng)建了一箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意爲 “實(shí)質”）的酒店平檯(tái)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些度假邨(cūn)(cun)竝(bìng)(bing)協(xié)助(zhu)尋(xún)找新的(de)酒店投資項(xiàng)目。該平檯在雅(ya)典有(you)大約(yuē) 10 名員(yuán)工，其中幾(jǐ)人在(zai)酒店行業(yè)擁(yōng)(yong)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)。

2、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；