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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行(xing)情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以(yi)低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👢。国际层面🍆👞🍍，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥻，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🍇💘🥔🩳，国内经济内生动能走弱🤍💋，楼市持续回落👝，消费与投资增长乏力🤬。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍋💟，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💛，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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