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中美双方进一步确认了框架细节，双方(fang)取消了部分(fen)限制，但(dan)美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口(kou)预(yu)计将震荡(dang)回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难以延续，下半年消费(fei)预(yu)计也再度(du)放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月(yue)在巴西举行，此次大会被官方定调(diao)为(wei)“落实之年”。6月16日，为(wei)期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此(ci)次会议被认为是11月COP30大(da)会前“解决(jue)分歧的关键”。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘😠😈，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿😠🥥、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域🍑🥒💯，受益于扩消费政策提振🥾🥒💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡🧅🍓、农副产品🍎👛💔、家电、家具🤍、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属👡💟💓、燃气、电力、农化制品🍆💕👢🩱👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🍍💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾🥝👙。

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