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指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面(mian)，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市(shi)持续(xu)回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保(bao)持较(jiao)强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战(zhan)胜利纪念阅(yue)兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本(ben)面(mian)改(gai)善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破(po)和主升。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍎🍇，6月重要政策约148个。具体来看😡，1）总量政策方面😠💓🍆👙，促消费相关政策延续发力💝，重点关注以旧换新🥕👜、文化旅游消费等领域。其中🍅，多地出台政策推动家电💋😠🍏🍒、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面😈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👚，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👙。

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经过测算🍑🍇🍎，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🧄💔。因此，我们根据“高成交💔💞👙、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。

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