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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预(yu)计(ji)2025年全(quan)球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐(tu)量(liang)增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美(mei)线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属(shu)性。在08合约进入交(jiao)割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们(men)对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当(dang)前(qian)7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主(zhu)要逻(luo)辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月(yue)间套(tao)利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看👡👝，公开数据显示🍌💛，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🧄，债券型基金仍是分红“主力军”😠💘🍌，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🍒💔，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥭。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🩲🍒🩳、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💘。

2、不(bu)过，参议院议事规则专家也给共和党领(ling)袖带来了一些利好消息(xi)。共(gong)和党(dang)领袖(xiu)已被告知(zhi)，在推迟新(xin)规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税(shui)款以帮助支付医疗补助覆盖(gai)费用）调整后的表述。