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周五夜盘(pan)关于欧佩克+可(ke)能提速(su)增产的(de)消(xiao)息压低了油价，让(rang)油价在近三个交易日的震荡中有进一(yi)步走弱迹象，地(di)缘炒(chao)作暂时退场，接下来一段时间资金(jin)将进(jin)一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力(li)对油价的影响，7月6日(ri)欧佩克+减产国(guo)将召开会议决定8月是否提速增(zeng)产，市场注意(yi)力将再(zai)次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下(xia)行寻求支撑，注意节奏把握。

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▶ 结合工业企业盈利💟、库存周期、合同负债增速👙👙、二季度行业中观景气度等维度🍎👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕🩰💖、光学光电子、消费电子、运营商🤍💔🥾🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🧅💞💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🥔💘🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥕、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🥔；

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊👞🌽、上市公司盈利偏弱💟🥕、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍎💟💞🍇，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💗🎒🍓👛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟🎒👚💌🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥑👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧡👝🥦。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👠。

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1、劳动力市场(chang)降温的迹象成(cheng)为围绕(rao)美(mei)联(lian)储政策争论的(de)关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农(nong)就业报告更受瞩目。经(jing)济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

2、应(ying)共和党(dang)人的要求，以当前政(zheng)策(ce)为(wei)基准估算，该参议院法案在未来十年内的(de)成本(ben)为 5076 亿美元(yuan)。该党的议员们试图通过这种会计手(shou)段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并(bing)将其成本(ben)计(ji)为(wei)零。