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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍😈🩰🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍓💓🩳👡。在流动性和增量资金方面🥿😈👛，目前利率仍处于较低水平🍒👜，资产荒趋势依然存在🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🥕，这为指数后续突破上行👜😡👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資(zi)金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)(kui)阻力位的(de)存在，在被套資金扭虧后(hou)有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有(you)限(xian)。

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2、軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，中航科工(gong)（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中(zhong)舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲(zhang)2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。