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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期💝🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛🍄🍍🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💞🍋，类似现象在2020年也出现过🍅🥕🍏🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🩳🤍💯，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👞💝，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投(tou)资(zi)者风险偏好明显(xian)回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货(huo)币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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