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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易(yi)的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年(nian)高(gao)点，但短期而(er)言(yan)，我们在短暂经历波动率的(de)回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍎💕，化学制药、石油石化🥬、军工电子🥥👄👜👗🍑、航运港口🧡、美容护理、计算机设备🎒、通用设备👿🩰🍆、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设👗🥕💕👘🩱、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低💘。

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过去今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续(xu)的市场(chang)表(biao)现产(chan)生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预(yu)期值得关注(zhu)。

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1、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重(zhong)要(yao)線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)(xian)的高低(di)切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第(di)二(er)輪(lún)高(gao)低切週期中。以月(yue)度(du)-季(ji)度維度的輪動(dong)視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍(reng)相對(duì)靠后(hou)、而(er)近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)(bian)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的(de)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自(zi)5月以來(lai)持續強(qiáng)調的(de)軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)(xi)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建(jian)議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電(dian)池主題(tí)）、電(dian)網(wǎng)設(shè)備、工業金(jin)屬(shu)、啤酒等闆塊的輪(lun)動機(jī)會(huì)；而另一方(fang)麵，資(zi)金(jin)衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低(di)后，也需(xu)警惕銀(yín)行(xing)闆塊(kuai)的短期(qi)波動風險(xiǎn)。勝(shèng)(sheng)率(lv)方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度(du)位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期(qi)明顯漲(zhang)價的存儲(chǔ)、小金屬。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🥔🍉🍊🎒。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👗，那是对文物的不尊重💖👡。”但在收藏逻辑上🥦🍄，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥔，要么是敕造👞💘😻👡，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🩱🩲💋🌽。”