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1、供应：国(guo)内方面，上半年甲醇生产利润较好(hao)，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持(chi)在近(jin)五年最高水(shui)平。国际方面，一季度伊朗(lang)装置多数停车，开工装(zhuang)置(zhi)运行负(fu)荷(he)不高，非伊开工也(ye)在低(di)位(wei)，进口量较去年同期明显下降。二季度(du)伊朗装置逐步重(zhong)启，进口量逐(zhu)步回(hui)归，5、6月进口量超过(guo)130万吨，但6月伊朗装置(zhi)因安全问题大面积停车，将导致(zhi)7月短期进(jin)口(kou)降低，四季(ji)度(du)关注(zhu)冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低(di)。

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上海市(shi)科(ke)委相关负责人表示，此次脑机接口未(wei)来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中(zhong)心(xin)落地，将(jiang)发挥区(qu)域科研(yan)基础扎(zha)实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚(ju)效应，进一步推进脑机接(jie)口未来产业培育。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩳🥒💓，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🤍、AI商业模式的落地🍉🤬、以及AI对消费电子😠💛、机器人🥻、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💖、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💕🍌、储能🍈💔🥕💗、氢能🥬🤍🤬🍌、核电）😡🧄🥒🥔，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起(qi)，募集設(shè)立的B股(gu)上(shang)市公司(si)。公司(si)昰以煤炭生産(chǎn)(chan)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售(shou)爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的(de)大型清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自(zi)治區(qū)最大(da)的地方(fang)煤炭企業及中國(guó)(guo)大型煤炭(tan)企業之(zhi)一。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🩱，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💌，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💯💕🧄👝；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥝🤬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍋🍉💔👅。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈带来国内(nei)AI领(ling)域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季(ji)度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港(gang)股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。