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2025-08-15 10:01:43 作者:杨梓耀

货币市场净投放;隔夜SHIBOR利率月环比下行🥝🍇,1周/2周SHIBOR利率月环比上行😈,6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍏,隔夜SHIBOR月环比下行8bp🩰🤬,1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍆。债券收益率方面,6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥥🥑🍑。

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行业层面,展(zhan)望7月份(fen),中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在:1)TMT领(ling)域,半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan),算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领(ling)域(yu),部分领域(yu)景气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**,有(you)望延续两位数增长(zhang),其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限,中(zhong)报业绩有望边际改善。

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高盛缺乏必要的人脉关系,难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希(xi)腊(la)创建了一个名为 “Ousia”(意为 “实质”)的酒店平台(tai),负责管理这些(xie)度假(jia)村并协助寻(xun)找新的酒店投(tou)资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工,其中几人(ren)在酒店行业拥有丰(feng)富经验。

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据知情人士透露,高盛还在继续寻找更多可收购的酒店🥥😻👚👅,并曾考虑收购拉戈尼西大酒店(Grand Resort Lagonissi)💖。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区🥻👞👙,那里有一片海滩💋👢,新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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久久综合大潮喷 ,7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松🍍👡🧡,7月资金面有望维持宽松👢💌👅🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱🧡🍄,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡👚👡🌽👛,市场对美联储7月降息预期有所升温🤬👗。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡👿。资金供给端😻🍇👛💔💔,新发偏股基金规模继续扩大🧡👜💔👗;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄🍋🥥🤍;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅🍄🩱👅🍓,重要股东净减持规模扩大🥑💕😠🤍;IPO发行规模小幅回落👄👗,再融资规模持平前期💘💞🍇🍆,资金需求规模低位稳定🍇🍍💖🍈👄🥬🌽💖。展望2025年7月👙,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅🍅,结构上融资资金有望延续净流入🧄🍅🩳🍒🍒。

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