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1、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡🥑。具体来说,第一,从历史来看🍊💘💞🍑,近十年7月市场风格相对均衡🩱🎒🧅💖,大盘风格略占优😻。第二,外部流动性方面🍍,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒👿,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策👅,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后🥿,A股权重板块上涨🍋🎒😡🥿,市场风险偏好整体回暖🍒。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰🧡🍋。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段👚🍌👛🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒🍉。结合中观景气、盈利能力😈🍋、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)🥾、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)😡😡、国防军工💗💛、有色金属(工业金属、贵金属👄、小金属)🍑🍍、计算机等。赛道选择层面👜,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池💛💯🥕、国产算力💟💕🧄、非银金融💗🧄💋、国防军工👘、创新药👗👅🍊。

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2、(2)消费上看🩱🥬,多晶硅月产量持续处于低位,后续行业自律或将继续维持,对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升,后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳🥻🥦👡👘🥿,对工业硅需求影响较小。

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国产一级a毛一级a看免费视频 ,2🥥🍑🥕👘、需求:上半年,三元材料产量同比增长6%至35.1万吨💋,磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🎒👗🩳💖🥿,三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍎🧄😠🥕💝。锂电池方面👚👝🥬👞💓🍊😡💘🍅,2025年1-5月🍒🍌💯🍓😡👡,锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🥑🍑🌽🩰,其中磷酸铁锂电池增速明显,但从库存来看,磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力👿👛,且动力和储能端表现明显😡🍍👘🩰🥿。终端来看👠👠🩰🩱,上半年受到降政策🍑、降价因素推动,新能源汽车累计批发销量已达522万辆🥥🍄,同比增长41%🍎🍍🩰👜🍉,乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平,但同样💓💋🍅🌽,截止5月底🥥💛,新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆💔🥦💗🍏,整体库存呈现出较大压力🍌😈👞😻。

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