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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法😡👢🥬💯，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👠🧅，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👝👞💕😠。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🩳。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍎💓，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥿💝🍈💛。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👿🥑🍆。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🧅，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💔🥬💔，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🤍🩳🥑。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱👝🍆💗。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累👚👢，预计难有超预期表现。因此😈，下半年尿素消费增速将明显回落🌽，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🥒🍄，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🥒，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🥻。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💌🧅🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥔💗，今年进一步攀升至5%🧄💔😠。市场上的赚钱效应在不断积累🍏👚🩲。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💋👘🍑，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥻👝💯，一旦在某种因素推动下🍉🧡，指数站上关键扭亏阻力位👝🧄，扭亏赎回压力缓解👡，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👄🩱👡🍇，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧄🥒🥥💗。这一阶段🍌💋，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、有(you)记者问：近日(ri)，美方官员称，正在加紧(jin)推进(jin)与有关经(jing)济体谈判(pan)，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结(jie)束前(qian)与(yu)部(bu)分(fen)国家(jia)达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面(mian)设定关税税率。请问商务部(bu)对此有何评论(lun)？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴(ban)加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边(bian)贸易体制，严重破(po)坏正(zheng)常国际贸易秩序。对(dui)此，中方一直坚(jian)决反对。实践证明，只有坚(jian)定(ding)捍卫原则立场，才能真正维护自身(shen)合法(fa)权益。