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德福科技：近(jin)日，公司全(quan)资子公司九江德福销售(shou)有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电(dian)池行业头部企业(ye)签署《定点协议》，协议约定由子公(gong)司分别向两家客户东南(nan)亚工厂供应锂电铜箔产品。

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数据：从支持BI到支持AI。多模态数据湖：新一代(dai)AI Native的数据基建，帮助企业在多模态数据处理、检(jian)索(suo)和分析场景上，更快、更(geng)好地识别和利用多模态数据资产，成为驱(qu)动企业(ye) AI 模型训练与决(jue)策的核心设施。Data Agent：新一代(dai)企业级(ji) AI 数字专家，具备数据主动分析(xi)、智能洞察、策略生成能力；可将日常取数速度从(cong)小时级到分钟级，数据获取成本降低80%；复杂分析效率从周级(ji)到小时级(ji)，洞察及时性提升90%；深(shen)度(du)分析报告及营销方案的产出时间和人力成本(ben)都能(neng)大幅(fu)节(jie)省。

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► EPFR海外(wai)资金配置比例：整体(ti)低配中资股，年初以(yi)来增配科技(ji)硬件与半(ban)导体，减持消费与(yu)能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值(zhi)资金同样也会披露主动资金对中国市(shi)场整体及(ji)行业的配置(zhi)比(bi)例情(qing)况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税(shui)后配(pei)置比例下降。板块(kuai)层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配(pei)消费、能源与原材料。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、6月27日晚🤍🥦💗，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👞👙，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💗，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💔。本次交易尚处于筹划阶段🥒😠💔🥒，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💟🥭。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)(bian)走邊看(kan)。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收(shou)益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能(neng)使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。