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赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能(neng)找到(dao)许多(duo)优质的结构(gou)性机会(hui)，如(ru)科技(ji)、互联网、港股通消费等。

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2025年4月，新修订的《农村(cun)基层干部廉洁履(lv)行职责规定》全文公布。规定(ding)提出一系列务(wu)实举措，助力广大农村(cun)基层干部在廉洁履职的同时放开(kai)手脚、轻装上阵。

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大宗交易(yi)近年来持续(xu)火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗(zong)交(jiao)易由于其保(bao)护隐私的(de)特性，买卖双方进(jin)行大(da)宗交易的细节不得而知。但是，我们可以(yi)通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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1、风格层(ceng)面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

2、本周上证50🥒🍈🥿、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍆🍑🍄👢👿。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍊💗👡。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差💝😻😡🥔🍊。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。