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1、对(dui)市场(chang)而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对(dui)应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始(shi)边际收紧流动(dong)性，后续还有关税与政(zheng)策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成市(shi)场波动。因此(ci)，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为(wei)积极地介(jie)入，以(yi)更低(di)的成本买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💘👘👘、质量类指数相对占优的格局🩳👞🍒🍆。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥑。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💞、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💋💔💝👢，由于伊以冲突的影响🍋💓🥭，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💘👞👚💕，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🌽💕👢。