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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披(pi)露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提(ti)到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以(yi)上(shang)，我們認爲7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从(cong)来没说不喜欢，只说看不(bu)懂而(er)已，但他一旦看(kan)懂也是一样会出手的，比(bi)如IBM。巴菲特还说过，如果你能(neng)看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不(bu)是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什(shen)么。（2013-05-26）

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因此总的来看，在七月至(zhi)八(ba)月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提(ti)升(sheng)。要形(xing)成增量资金正反(fan)馈机制(zhi)，需要指数突(tu)破前面所说的扭亏阻力位，从过去(qu)五年密集(ji)成交区域来(lai)看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点(dian)左右，而(er)WIND全A指数为5400点(dian)左右。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🌽，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让👙👠👚；2023年9月💟👝，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👠🥥；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🍄，这次股权转让完成后🩰🩰💯，致尚科技持有福可喜玛53%的股权👗💟。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、综合盈利👅、行业景气和交易等维度👜👅🧅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬🎒🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）👗、机械（自动化设备）🍈🩱🍅、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🍍🍅、有色金属（工业金属👞🍅、贵金属、小金属）🍋、计算机等🍌😻。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股(gu)经营利(li)润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大(da)市值风格显著。