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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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