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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🍆🍏💝，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👗，北证上市公司累计被调研12次💘💛。

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要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验👜👙👿。要争取那些不仅迅速😻🧄，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放😠，而且提升人们生活质量的方案👢💘🩰。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着(zhe)大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变化带来渗透率(lv)预期的快(kuai)速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三(san)部分将会进行详细论述。

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陈健玮：上半年💛，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👚。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🎒🥻💔，在人工智能（AI）技术突破🧡🍎👢👅、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍉💔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍓🍏👘，进一步支撑市场表现。

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1、盈利方面🌽🧄🥕🧅💖，5月工业企业盈利同比增速转负👄🥿，主要受内外需求不足👜🥕💘、价格拖累等因素影响👞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳🥔，TMT逆势改善👢，资源品、必需消费、中游设备保持正增💓😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢💘，TMT制造业同比增幅扩大🧡。结合工业企业盈利💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳👠👙😡，半导体🍑💗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖👡🍊🍑🥻🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞🎒🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬👙、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧄👿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、人民(min)财讯6月29日电，当地(di)时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本(ben)的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务(wu)。