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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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