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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产(chan)，具有提升分(fen)红(hong)能力和意(yi)愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类(lei)防御(yu)性资产；五是细(xi)分领域龙头(tou)价值重估，不少港(gang)股的细分领(ling)域龙头估值出(chu)现明显低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上(shang)证(zheng)指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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根據(jù)先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)(tuan)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去(qu)年美國(guo)人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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我们以股东大(da)会公告(gao)日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓(cang)位的控制，我(wo)们构(gou)造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解(jie)析定向增发中的(de)投(tou)资机会——量(liang)化选(xuan)股系列报告(gao)之十(shi)二》）

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👙，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持💋🥒，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🎒🥿🥾，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🧄👙🥭，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👄🌽👘，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💯🥦，需持续关注主产区的控产动向。