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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨(zhang)伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指(zhi)标转入(ru)积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量(liang)髮(fa)展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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巴菲特有几条东西：能力圈、护城河、安全边际，他没说哪个行业(ye)。巴(ba)菲特追求的是产品很难(nan)发生变化的公司，所以他买了后就可以长久持(chi)有。但(dan)他也说过，如果你能(neng)看懂变化，你将会赚到大(da)钱。归根到底，买股票就是买公司。无论你看懂(dong)的是长久还是变化，只要是真懂，便宜时(shi)就是好机会。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大(da)，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持(chi)续(xu)入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢(shu)上沿(yan)。展望后市，汇率对我国(guo)货币(bi)政(zheng)策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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1、付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)(guo)對(duì)等關稅(shuì)落地(di)情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)(jie)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政(zheng)政筴(cè)(ce)髮(fà)力(li)節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及(ji)南下資金交易活躍(yuè)(yue)度(du)。

2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)(shi)放價(jià)值(zhi)的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。