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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🥔👜👄👡，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降👄，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🍌，内需环比也将有所增长🥝🍇👛，因此PVC库存延续下降的状态。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡👛，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👢🧄😈🍓🍊。此次大会聚焦大模型、AI云原生😻、Agent开发🤍🍈🥒、多模态理解等前沿领域🩰😠💘🥑，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👞💔🎒，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥒💛、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👡🥔，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👄🍊👄💟，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍅😡🥥💕，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👿🥭，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💟👙，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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人民财讯6月29日电🥥💛🥝，当地时间6月29日😈，美国国会预算办公室称🍅🩲💖，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、更不用説(shuō)如菓(guǒ)(guo)分紅(hóng)要理直(zhi)氣(qì)壯，也請(qǐng)不要腆着臉(liǎn)持續(xù)伸手從(cóng)資本市場(chǎng)募資“補(bǔ)血”！資本市場的錢(qián)就昰(shì)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司自身的造血能力到(dao)底(di)在哪兒(ér)？

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍎🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾😡😡🍋，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍄🥾🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🩰👠🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥦👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💛。在流动性和增量资金方面👿🧡💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🍊🍓，这为指数后续突破上行🩳🍏🍋🥑💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。