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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👘💞、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👜👠👢🍎、电动车等🥔，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥬；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍎💓🍄。

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部分农化制品、化学(xue)制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价(jia)格同比较(jiao)高增长或(huo)有改(gai)善(shan)，相(xiang)关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格(ge)高(gao)位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬(tai)升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年(nian)涨幅超45%。

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爲(wèi)何焦煤價(jià)格上漲(zhǎng)，會(huì)(hui)對(duì)工業(yè)硅、多晶硅價格起到帶(dài)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)？陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)(shi)稱(chēng)(cheng)，焦煤咊(hé)(he)硅煤有較(jiào)大的相關(guān)性，而硅煤又(you)昰(shì)工業硅的覈(hé)(he)心原材料之一，囙(yīn)此焦煤價格變(biàn)(bian)化也會影響(xiǎng)工業硅的生産(chǎn)成本。

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在期货深贴水环境(jing)下(xia)，市场对冲力量或部分向期权市场转移(yi)，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故(gu)期(qi)权侧，多头替代策略(lve)有：卖出认沽(gu)、买入认购、合成多头、合成类(lei)多头（买入虚值(zhi)认购、卖出虚值认沽）。

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1、付倍佳：上半年(nian)港(gang)股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要(yao)有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能(neng)源車(chē)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

2、根据声明🥔👗，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。