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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至(zhi)26.4万吨，多晶硅(gui)整体累库至7.8万吨。社库方面，上(shang)半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至(zhi)4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、尽管市场(chang)注意力正回(hui)到经济(ji)和基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动的溢价(jia)相对(dui)于股票而言仍保持在更高水平。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善(shan)的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特(te)徴昰(shì)低滲(shèn)透率(lv)，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大(da)型産業趨(qu)勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻(gong)方曏(xiǎng)。報(bào)(bao)告的(de)第三部分將(jiāng)會(huì)進(jin)行詳(xiáng)(xiang)細(xì)論(lùn)述。