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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍉🥔👝。中长期来看💛👅，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💔，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍆，如美联储进入降息周期💔、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、5、国际市(shi)场方面：经济增(zeng)速预期下(xia)调，“对等关(guan)税”影响下，棉(mian)花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度(du)全(quan)球棉花(hua)产量同比下降，需求同比增加，供需差同(tong)比收窄，但市(shi)场(chang)对此认可(ke)程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产(chan)量或同比基本持平。需(xu)求(qiu)端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存(cun)在等影(ying)响下，全球棉花需求量预计(ji)将环(huan)比下调(diao)。全球棉花供需(xu)层面并不(bu)足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年(nian)度美棉种植面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受(shou)干(gan)旱影响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高于去年收割时期水平，本年度(du)美棉最终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比(bi)预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是(shi)否(fou)如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如(ru)何(he)、全球地缘(yuan)冲突未来将如何演(yan)绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体(ti)仍以区间运行来看，关注(zhu)宏观及天气扰动。